2024년 지역 디지털 기초체력 지원사업 지역 SW 서비스사업화 AI 마켓통합 플랫폼 비제이소프트 - 제주테크노파크

이 AI 마켓 회사의 비즈니스모델은, 매우 단순한 데, Xometry에, 3D CAD 파일을 업로드하면, 30초 이내에 정확한 가격과 리드타임을 안내해준다. 복잡한 부품이나 다중 부품 어셈블리에도 적용된다. ​공급사 입장에서는, 최소 비용으로 글로벌 공급망에 추가하는 효과를 얻을 수 있다. 이 모든 것은 AI로 데이터를 고도화해서, 서로를 연결해준다. ​그렇게 고도화를 하면서, AI 마켓 매출총이익률이 지속적으로 상승하고 있다. ​서비스가 가능한 품목도 점점 증가시키면서, 플랫폼을 고도화하고 있다. ​회사의 경우 상장후 지속적으로 적자였는 데, 서서히 흑자 전환, 즉 현금흐름이 +로 전환되는 시점에 어느정도 다가온 상태다. ​5만달러 이상 소비를 하는 고객의 숫자가 증가하고 있고, 이 플랫폼에서 재구매를 한 비율이 매우 높은 AI 마켓 편이다. 활성구매자와, 공급 회사 역시 빠르게 증가를 하고 있는 추세다. 이 회사에서 흥미롭게 본 부분은, 최근 성장이 글로벌 부분에서 나오고 있다는 사실이다. ​글로벌 매출을 보면, 매우 빠르게 증가하는 모습을 확인할 수 있다. 2020년도에 비해서, 지금은, 비율이 높아졌기 때문이다. 아직 유럽 선진국 시장과 중국에서 시작을 AI 마켓 했지만, 다른 국가들의 성장속도를 보면 알 수 있듯이 빠르게 확장을 하고 있다. ​이 회사의 목적 자체는 기존의 번거롭고 불투명한 제조 견적 프로세스를 개선하는 것이다. 경쟁사라고 하면, Fictiv가 제일 비슷한 것 같은데, 사실 두 개 다 검색을 통해 한 것이라, 실질적으로 어떤 차이가 있는 지, AI 마켓 혹시 사용해보신 분 있으면 댓글로 알려주세요. ​AI의 고도화를 통해, 문제를 해결하고, 데이터가 쌓이면 쌓일수록, 유리한 면을 가지는 플랫폼 회사다. 니치마켓에서 점점 영역을 확대하는 느낌이다. ​직관적으로 봤을 때에는 괜찮은 느낌이지만, 늘 그렇지만, 문제는 밸류에이션이다. 이 회사에서는 , 이렇게 말을 하고 있는 데, 사실 이회사가 담당하는 AI 마켓 비즈니스모델을 봤을 때 이보다는 작을 것 같은 데, 얼마나가 타겟 기장인지 알기가 어려운 부분 같다. 현재 성장속도는 YOY 20% 정도이고, 2024 4Q 또는 2025 1Q 쯤에는 조정 후 EBITDA는 흑자전환이 가능할 것 같다 ​최근 주가는 바닥에서 꽤 많이 오른 편인 데, 앞으로 이 회사가, AI 마켓 엄청나게 빠르게 규모의 경제를 하면서, 성장을 하게 되면, 성장 TAM이 크다면, 중장기적으로 성장할 수록, 더 큰 성장이 가능한 구조가 된다. ​늘 그렇지만, 실제로 엄청난 TAM일지에 대해서는, 내가 이 서비스를 사용하지 않아서 분석이 어려운 것 같다.​혹시 이웃분들중에, 이 회사의 서비스에 대해 공부를 해보신 다음에, 어떤 AI 마켓 점이 강점이고 ,실제로는 어떤점이 단점인지 알려주시면 감사하겠습니다. ​분석보다는, 최근에 간략하게 본 회사 중에 직관적으로 이해가 된 부분만 공유드려봅니다.​요즘 투자를 할 때 깊이 있는 분석보다는 단순하게 보이는 부분만 , 이해가 되고, 밸류가 합리적이면 분산으로 투자를 해보려고 해서, 분석의 깊이가 없다는 점은 양해 부탁드립니다. ㅠㅠ